A Thai Beverage Public Company Limited deve reviver a oferta pública inicial de sua unidade de cervejaria em Cingapura depois de engavetar a venda de ações planejada pela primeira vezes devido ao Covid-19, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
A fabricante da cerveja Chang, controlada pelo homem mais rico da Tailândia, Charoen Sirivadhanabhakdi, está trabalhando com consultores financeiros para avaliar o interesse dos investidores na BeerCo Ltd, disseram as pessoas. A ThaiBev, que é negociada em Bangkok e Cingapura, ainda busca levantar cerca de US$ 2 bilhões com o IPO da cervejaria, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, já que o processo é privado.
A venda pode ocorrer no segundo trimestre, ou no terceiro trimestre fiscal da ThaiBev, embora a empresa tenha que atualizar as demonstrações financeiras da unidade com a Singapore Exchange Ltd antes que a listagem possa ser retomada, disseram as pessoas. Uma venda de ações poderia avaliar o braço da cervejaria em cerca de US$ 10 bilhões, disse uma das pessoas.
Os preparativos estão em andamento, detalhes como tamanho e tempo podem mudar e não há certeza de que a listagem prosseguirá, disseram as pessoas. Um representante da ThaiBev se recusou a comentar.
Se o IPO finalmente acontecer, será o maior de Cingapura desde a listagem da Hutchison Port Holdings Trust em 2011, que levantou US$ 5,5 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. O acordo também daria um impulso às primeiras vendas de ações na cidade-estado, que recebeu oito novas listagens, levantando US$ 1,06 bilhão no total no ano passado, mostram os dados.
A ThaiBev prosseguirá com a listagem planejada de ações da BeerCo em Cingapura "quando o momento do mercado for adequado" e fará parte da reorganização dos grupos empresariais da gigante de bebidas para "desbloquear o valor de mercado", disse o presidente-executivo Thapana Sirivadhanabhakdi a repórteres em um evento. briefing em Bangkok em setembro.
A BeerCo foi criada para abrigar todas as atividades relacionadas à cerveja da gigante das bebidas. Seu primeiro plano de listagem em maio de 2020 foi prejudicado pelo bloqueio da Tailândia nos primeiros dias da pandemia de coronavírus. Um segundo esforço foi frustrado pela pior onda do surto no país, que começou em abril e levou ao fechamento de bares e casas noturnas, disse o CEO.
Além do negócio de cervejarias, a ThaiBev também administra destilarias que produzem bebidas alcoólicas, incluindo rum SongSam, conhaque Meridian e uísque Drummer. Ela possui cerca de 28,5% da Fraser & Neave Ltd de Cingapura, que vende refrigerantes 100Plus e laticínios Magnolia, mostram dados compilados pela Bloomberg.
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