С учетом того, что Brent приближается к 95 долларам за баррель, а West Texas Intermediate — к 93,78 доллара, разговоры о 100-долларовой нефти больше не кажутся надуманными.

Акции упали, в то время как инвесторы искали безопасности в казначейских обязательствах, поскольку США предупредили, что Россия может начать наступательные военные действия против Украины уже на следующей неделе.

Рискованные активы добавились к еженедельным потерям, поскольку Великобритания и США посоветовали гражданам покинуть Украину по мере роста напряженности в отношениях с Россией. Нефть подскочила, так как российская атака может привести к жестким санкциям со стороны США. Россия неоднократно отвергала обвинения в своих планах вторжения в Украину.

S&P 500 упал на 1,9%, а Nasdaq 100 упал более чем на 3% после резкого снижения в четверг на фоне ставок на более быстрое ужесточение Федеральной резервной системы. Казначейские облигации поймали заявки, доходность 10-летних облигаций снизилась на 11 базисных пунктов до примерно 1,92%. Нефть поднялась: нефть марки Brent впервые с 2014 года достигла 95 долларов за баррель.

В течение нескольких месяцев США предупреждали европейских союзников о том, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, сосредоточивая почти 130 000 военнослужащих у границы и проводя крупнейшие за последние годы совместные военные учения в соседней Беларуси. США предупредили об ослаблении экономических санкций, если Россия нападет, в то время как Кремль заявляет, что расширение НАТО дальше на восток или размещение оружия в Украине являются красными линиями.

Потенциальное вторжение России в Украину может не только нарушить поставки нефти, но и спровоцировать ответные санкции со стороны США. Цены на нефть резко выросли в последние недели на фоне слухов о том, что спрос превысит предложение по мере того, как мировая экономика восстанавливается после пандемии.

«Новости из России/Украины нанесли еще один удар по рынкам, которые уже оправились от упрямых данных по инфляции и очень агрессивных комментариев представителей ФРС», — написал в заметке главный инвестиционный директор Cornerstone Wealth Клифф Ходж. «У нас может быть больше риска снижения в ближайшие недели, поскольку рынки реагируют на заголовки»

Пятничная распродажа произошла на следующий день после того, как высокие показатели инфляции и комментарии представителя Федеральной резервной системы спровоцировали падение акций и облигаций. Шансы на более быстрое повышение ставок увеличились, и некоторые трейдеры предполагают, что повышение может произойти даже до следующего регулярно запланированного заседания в марте. Эти опасения фактически прекратились в пятницу, когда ФРС дала понять, что продолжит последнюю покупку своих облигаций до завершения программы в следующем месяце. Центральный банк заявил, что не будет повышать уровень до тех пор, пока не закончатся покупки.

Обеспокоенность инфляцией оказала давление на настроения потребителей в США, которые в начале февраля еще больше снизились до нового минимума за десятилетие из-за ухудшения взглядов на личные финансы. Индекс настроений Мичиганского университета упал до 61,7, самого низкого уровня с октября 2011 года, с 67,2 в январе. Потребители ожидают, что уровень инфляции в следующем году составит 5%, по сравнению с показателем в 4,9% в прошлом месяце и самым высоким показателем с 2008 года.

«Инвесторы обеспокоены тем, что экономика также замедляется как раз в самый неподходящий момент, когда ФРС собирается повысить процентные ставки, что может угрожать здоровью этой экспансии и бычьего рынка», — сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research. «Добавьте к этому геополитическую напряженность, и я думаю, что это очень веские причины, по которым у нас сейчас такая волатильность».

Подробнее об анализе рынка читайте в нашем блоге MLIV.

Вот основные движения рынка:

Акции

S&P 500 упал на 1,9% по состоянию на 16:00. Нью-Йоркское время

Nasdaq 100 упал на 3,1%.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,4%.

Индекс MSCI World упал на 1,6%.

Валюты

Спотовый индекс доллара Bloomberg вырос на 0,2%

Евро упал на 0,8% до $1,1341.

Британский фунт почти не изменился на уровне 1,3551 доллара.

Японская иена выросла на 0,6% до 115,31 доллара за доллар.

Облигации

Доходность 10-летних Treasuries снизилась на 11 базисных пунктов до 1,92%.

Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт до 0,30%.

Доходность британских 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 1,54%.

Товары

Нефть West Texas Intermediate подорожала на 4,3% до $93,78 за баррель.

Фьючерсы на золото выросли на 1,5% до $1864,60 за унцию.

– При содействии Сунила Джагтиани, Акшая Чинчалкара и Роберта Брэнда.

bbabo.Net