Власти США и ЕС назвали текущий кризис цепочки поставок полупроводников серьезным риском для национальной и экономической безопасности, сославшись на «опасную» чрезмерную зависимость от азиатских литейных производств в отношении источников новейших микросхем.
Предположительно, пытаясь справиться с кризисом, Сенат США в июне принял Закон о CHIPS, который предусматривает выделение 50 миллиардов долларов субсидии полупроводниковой промышленности США (законопроект пока приостановлен в Палате представителей). Тем временем ЕС планирует потратить до 145 миллиардов евро на создание более комплексной экосистемы производства микросхем в Европе для производства самых современных микрочипов.
США и Европа уже контролируют почти все критически важные части географически рассредоточенной и глобально интегрированной полупроводниковой промышленности. Например, все три ведущих поставщика программного обеспечения для автоматизации проектирования электроники (EDA), важного инструмента для проектирования микросхем, являются американцами. А ASML в Нидерландах - единственная компания, способная производить ультрафиолетовые сканеры - инструмент, необходимый для рисования схем самых передовых микросхем.
Единственная потенциальная уязвимость США и ЕС - в литейном сегменте, где TSMC Тайваня (с долей мирового рынка 55%) и Samsung из Южной Кореи (с долей рынка 18%) доминируют в производстве самых передовых микросхем. Литейные предприятия TSMC и Samsung - огромные фабрики, которые производят основные схемы микрочипов - обладают производственным ноу-хау, которому чрезвычайно сложно подражать любому начинающему конкуренту.
Однако такая зависимость от азиатских литейных заводов не представляет особого риска с практической точки зрения, поскольку Тайвань и Корея являются верными союзниками США и ЕС.
Фактически, продвигая свою политику самодостаточности полупроводников, власти США и ЕС уделяют мало внимания устранению зависимости от корейских и тайваньских передовых заводов по производству микросхем, а скорее разжигают опасения, что Китай станет доминировать в отрасли. Американские законодатели неоднократно били тревогу по поводу растущих мощностей Китая по производству полупроводников как основы для оправдания дополнительных инвестиций США.
Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что Китай находится в гораздо более уязвимом положении.
По оценкам большинства экспертов, чемпион Китая по производству полупроводников, компания SMIC, отстает от нынешнего уровня развития полупроводниковых чипов на 10–12 лет. Более того, Китай значительно отстает от амбициозных целей, поставленных в китайском плане промышленной политики «Сделано в Китае 2025», который предусматривает, среди прочего, полностью автономную китайскую полупроводниковую промышленность. Помимо проблем на уровне литейного производства, серьезной проблемой оказывается развитие внутреннего потенциала EDA, специализированных инструментов и ключевых материалов.
С практической точки зрения, огромное несоответствие между доминирующим положением полупроводниковой промышленности, возглавляемой США, и возникающими возможностями Китая позволило США и Европе подавить любую возникающую конкуренцию со стороны Китая. США отказываются от продажи передовых заводских инструментов SMIC, что ограничивает способность компании выходить за рамки своих нынешних передовых технологий. Он также заблокировал поставку полупроводниковых компаний по всему миру, включая Samsung и TSMC, передовым полупроводникам Huawei, крупнейшему в мире производителю телекоммуникационного оборудования.
Эти ограничения для китайских компаний оказались контрпродуктивными. Большинство ведущих западных аналитиков называют торговую политику США в отношении Китая, в частности запрет на использование чипов Huawei, ключевым катализатором глобального кризиса в области чипов. В результате торговых действий США Huawei (а также другие китайские технологические компании, напуганные запретом на использование чипов Huawei) накопили чипы, тем самым способствуя глобальному дефициту.
Одним из основных элементов стратегии США и ЕС по развитию передовых производственных мощностей по производству микросхем было убедить Intel инвестировать в новые литейные производства. Ранее компания объявила, что инвестирует до 200 миллиардов долларов и более как в Европе, так и в США. Однако в начале декабря было решено отложить свое окончательное решение до первой половины следующего года.
Деглобализация рынка полупроводников - не лучший вариант ни для кого. Исследование Торговой палаты США показало, что отделение от Китая приведет к сокращению доли американского рынка микросхем на 8-18% на мировом рынке, что приведет к значительному сокращению НИОКР и капитальных затрат, а также к потере до 124 000 рабочих мест в США в этом секторе, что в конечном итоге уменьшило глобальную ведущую роль США в отрасли.
Предлагаемые субсидии США и ЕС не являются решением проблем, с которыми сталкивается рынок полупроводников. Ключ состоит в том, чтобы восстановить первоначальную - и весьма успешную - модель открытых рынков, свободной торговли, глобального сотрудничества и финансирования частного сектора, которая всегда эффективнее и действеннее, чем государственные субсидии, направленные на решение прошлогодних проблем.
Учитывая укоренившиеся преимущества Запада и поздний старт Китая с низкой базы, Китай не представляет реальной угрозы технологическому господству Запада в области полупроводников. Однако, если США и ЕС будут продолжать уделять внимание этому фантомному риску и продолжать отрезать Китай от закупок передовых чипов, это приведет к окончательному нарушению глобальных цепочек поставок.
Роберт Льюис, бывший генеральный советник Nortel, старший международный консультант Chance Bridge Partners и соучредитель docQbot.
bbabo.Net